Cómo crear informes y paneles en Salesforce

Una de las características que tiene Fuerza de ventas Una de las plataformas de gestión de relaciones con los clientes (CRM) más potentes es su sólida visualización de datos y generación de informes. Los informes y paneles de Salesforce ayudan a las empresas a aprovechar al máximo los datos de ventas y clientes: obtenga información sobre aspectos como los territorios de ventas con mejor o peor rendimiento, los segmentos de clientes más rentables y el valor en tiempo real de su canal de ventas.

El problema: muchos usuarios, especialmente los novatos, se abruman fácilmente con las funciones de informes de Salesforce y, por lo tanto, no las utilizan en absoluto. Aquí, desmitificaremos estas funciones y le mostraremos cómo crear informes y paneles en Salesforce.

Índice de contenidos

    ¿Qué es un informe de Salesforce?

    Un informe en Salesforce es realmente una lista de datos dentro del sistema, basada en criterios especificados por el usuario. Por ejemplo, es posible que desee ver todos los clientes potenciales abiertos actualmente en el estado de Texas; esa lista es un informe. Puede crear informes a partir de cualquier objeto estándar de Salesforce, incluidos clientes potenciales, cuentas, contactos y oportunidades.

    Los informes son excelentes para analizar datos de clientes y ventas, pero también son útiles para operaciones de ventas internas. Un gerente de ventas puede querer crear un informe que muestre cosas como la cantidad de llamadas telefónicas que hace su equipo por semana, el flujo de ventas de cada vendedor o la cantidad de negocios perdidos en el último trimestre.

    Salesforce incluye más de 50 plantillas de informes predefinidas con las que las empresas pueden empezar a trabajar fácilmente. Después de aprender los entresijos de cómo crear, filtrar y personalizar informes, puede modificar estas plantillas a su gusto o crear las suyas propias desde cero.

    Cómo crear un informe en Salesforce

    Para comenzar, haga clic en Relaciones pestaña en la parte superior derecha de la barra de menú. Si no lo ve, es posible que esté enterrado debajo del archivo. Más pestaña. Y si aún no está allí, haga clic en el ícono de lápiz para agregarlo a la barra de menú.

    Para empezar tu

    Después de hacer clic en el archivo Relaciones pestaña, se le llevará a la pantalla principal de informes. Aquí puede ejecutar, editar o ver informes existentes o crear uno nuevo. Para crear un nuevo informe, seleccione Nuevo reporte parte superior derecha.

    Haga clic en Nuevo informe para crear un informe.

    Verá una superposición que le permitirá elegir el tipo de informe que desea crear. Los informes más comunes son los que se basan en objetos como contactos, cuentas, clientes potenciales y oportunidades. Para buscar otros tipos de plantillas prediseñadas, desplácese hacia abajo o use la barra de búsqueda.

    Superposición que le permite elegir el tipo de informe que se ejecutará

    Después de seleccionar un tipo de informe (elegimos Oportunidad para este ejemplo), pasará a la siguiente pantalla, donde podrá personalizar y / o filtrar los datos en el tipo de informe. Haga clic en el Filtros pestaña en la barra lateral izquierda para ver los criterios que ya están en su lugar a través de la configuración de la plantilla. En la imagen a continuación, los filtros están configurados para mostrarnos todas las oportunidades de ventas en el trimestre fiscal actual para toda la empresa.

    Configure filtros para mostrar todas las oportunidades de ventas actuales en el trimestre fiscal actual para toda la empresa

    Si desea criterios de filtro adicionales además de los presentes, busque el archivo Añadir filtro caja. En este caso, solo vemos las oportunidades ganadas para el trimestre.

    Se agregó un filtro para mostrar solo aquellas oportunidades que se han cerrado como ganadas para el trimestre.

    Una vez que se ingresa el filtro, la lista se actualizará automáticamente para mostrar solo las ofertas ganadas para el trimestre.

    Antes de ejecutar el informe, es posible que también desee verificar el archivo Guarnición pestaña. Esto le permite personalizar los datos asociados con las oportunidades que desea mostrar. Por ejemplo, es posible que no desee ver el porcentaje de probabilidad. Haga clic en el x para eliminar todos los datos innecesarios del informe.

    La pestaña Estructura, que muestra una lista de datos que puede eliminar, con una flecha x junto a Probabilidad

    Una vez que haya configurado sus filtros y estructura, haga clic en Correr en la parte superior derecha para crear el informe. Tenga en cuenta que en realidad no generó el informe hasta que hizo clic en Correr.) A continuación, verá la lista final, que está listo para convertir en un elemento del tablero.

    Informe final sobre nuevas oportunidades

    ¿Qué son los paneles de Salesforce?

    Los paneles de Salesforce son una vista en tiempo real de los informes de Salesforce. Puede crear un elemento de panel basado en informes estándar que ya están en Salesforce (lo que significa que ni siquiera necesita crear un informe primero) o en base a informes personalizados que cree. A continuación, se muestra un ejemplo de cómo se ve un panel de Salesforce.

    Imagen de un panel de Salesforce

    Los paneles de Salesforce ofrecen una instantánea en tiempo real de métricas relevantes. Es una excelente manera para que un gerente de ventas obtenga una imagen general de su equipo de ventas, para que un vendedor evalúe su canalización o para que un especialista en marketing analice las fuentes de clientes potenciales.

    Cómo crear un tablero en Salesforce

    Para crear un tablero, haga clic en Tablero en el menú superior. Desde allí, puede editar los componentes de un tablero existente o crear uno nuevo. Para crear un nuevo tablero, seleccione el archivo Nuevo tablero opción superior derecha.

    Botón Nuevo panel en la parte superior derecha de la pantalla Panel

    Luego será llevado al archivo Nuevo tablero superposición de creación. Elija un nombre de panel que refleje su función y caso de uso, como "Ventas principales" o "Marketing". Después de escribir un nombre, haga clic en Crear.

    Crear una superposición de tablero

    Se lo dirigirá a un lienzo en blanco donde podrá agregar, editar y personalizar elementos específicos del tablero.

    Tenga en cuenta que todos los componentes del panel que agregue están relacionados uno Relación de origen. Por ejemplo, un gerente de ventas puede querer agregar un componente de tablero que muestre el flujo de ventas actual por etapa.

    Nota: Si algunos informes se limitan a usuarios o roles específicos, los usuarios no autorizados no podrán crear un panel basado en esos informes.

    Para agregar un componente, haga clic en Agregar componente en la pantalla de lienzo del tablero. A continuación, se le llevará a una pantalla donde puede seleccionar la proporción específica que desea que refleje el componente. En este caso, seleccionaremos el informe integrado para el pipeline dentro del trimestre actual.

    Seleccione el informe predeterminado para la canalización del trimestre actual

    A continuación, seleccionará la vista gráfica que desea ver para el componente del tablero. Recomendamos experimentar con lo que funciona mejor para la proporción específica de la que está obteniendo. Para la canalización de ventas, los gráficos de embudo son populares, así que seguiremos adelante y seleccionaremos esa opción.

    Seleccione el gráfico de embudo

    Después de hacer clic insertar, el componente se agregará a su tablero. Luego, puede continuar agregando otros componentes, eliminar los no deseados, cambiar la lógica de filtrado de cada componente y reorganizarlos visualmente en el modo de arrastrar y soltar.

    Cuando vuelvas a Tablero y haga clic en el tablero que acaba de crear, podrá ver todos los componentes al mismo tiempo, en tiempo real, uno al lado del otro (como se muestra al principio de esta sección). También puede suscribirse a los paneles yendo a Tablero pestaña principal y seleccionando suscribir en el tablero que desea monitorear. (Lo mismo ocurre con las relaciones).

    Regístrese para obtener un tablero

    A continuación, puede seleccionar la frecuencia con la que desea actualizar los componentes del panel, momento en el que los suscriptores recibirán automáticamente un correo electrónico con los resultados. Esto puede ser particularmente útil para los equipos de ventas, que necesitan una visibilidad regular de las métricas clave para saber cuál es su posición frente a los puntos de referencia requeridos.


    Los informes y cuadros de mando de Salesforce funcionan en paralelo para proporcionar a las empresas información sobre los datos clave que les ayudarán a mejorar el rendimiento, la toma de decisiones y la inteligencia del cliente. Cuanto más tiempo dedique a crear informes personalizados y transformarlos en elementos de panel, más valor obtendrá de esta poderosa función de Salesforce.

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