Cómo crear una campaña en Salesforce

Como herramienta de gestión de relaciones con el cliente (CRM) basada en la nube, Fuerza de ventas fue diseñado originalmente para ayudar a las empresas a realizar un seguimiento de los datos relacionados con las ventas, como clientes potenciales, contactos, cuentas, cotizaciones, ofertas y oportunidades. La plataforma ha evolucionado en alcance y funcionalidad a lo largo de los años para ayudar a los usuarios a realizar una gama más amplia de negocios.

Incluso con la licencia de Salesforce más simple, puede crear, ejecutar y analizar varios tipos de campañas, desde el correo electrónico hasta el telemarketing. En este tutorial, le mostraremos cómo comenzar con su primera campaña en la plataforma Salesforce CRM.

Cree una nueva campaña de Salesforce

En Salesforce, una campaña se puede definir en términos generales como cualquier táctica de marketing diseñada para lograr un objetivo específico, como generar clientes potenciales, aumentar el conocimiento de la marca o aumentar los ingresos por ventas. Las campañas típicas administradas en Salesforce incluyen, entre otras, marketing por correo electrónico, redes sociales, marketing en buscadores (SEM) y telemarketing. Si bien la plataforma Salesforce CRM es lo suficientemente flexible como para manejar muchos tipos diferentes de campañas de marketing, aquí crearemos una campaña de marketing por correo electrónico para que pueda comenzar.

Primero, deberá agregar el archivo Campañas pestaña a la pantalla de inicio de Salesforce CRM (a menos que ya esté allí). Desde el Casa página, haga clic en el icono de lápiz en el extremo derecho de la barra de menú.

Agregar campañas a la página de inicio

Aparecerá otro cuadro de menú llamado Cambiar los elementos de navegación de las aplicaciones de ventas, de la que seleccionará añadir artículo visible en la parte superior del menú. Asegúrese de ordenar los elementos del menú por Todas en la columna de la izquierda, escriba campaigns en el cuadro de búsqueda, luego seleccione y haga clic en Agregar 1 elemento de navegación.

Agregar elemento de navegación

Una vez que se complete este proceso, regrese a la pantalla principal donde debería ver ahora Campañas aparecen como una opción en la barra de menú superior. Haga clic en el Campañas pestaña, luego seleccione el archivo + Nueva campaña opción para comenzar a crear su campaña.

Crear nueva campaña

Ingrese los detalles de la campaña de Salesforce

Después de seleccionar Nueva campaña, se le dirigirá automáticamente al archivo Nueva campaña pantalla, donde ingresará todos los datos clave y detalles sobre su campaña. Esto incluye información como el nombre de la campaña, la fecha de inicio / finalización y el presupuesto de la campaña.

Asegúrate de seleccionar el archivo amable menú desplegable para seleccionar el tipo de campaña a realizar, en este caso correo electrónico. Otros tipos de campañas predefinidas en Salesforce incluyen, por ejemplo, Evento, Programa de recomendación y Redes sociales.

Seleccione el tipo de campaña

Asocie su campaña de Salesforce con contactos específicos

A continuación, le recomendamos que asocie una lista o segmento específico de contactos a los que se dirigirá su campaña de correo electrónico. Si ha gestionado bien sus clientes potenciales desde Salesforce, podrá segmentar fácilmente a los clientes adecuados y crear una lista (completa con correos electrónicos) en la que su campaña tocará.

Lo harás subiendo Dirige o Contactos pestaña y establezca un filtro con los criterios deseados. Aquí es donde es importante mantener su CRM de Salesforce para que toda la información de clientes potenciales y de contacto esté actualizada y sea precisa. Una vez que un cliente potencial de ventas se convierte en una oportunidad, por ejemplo, la persona debe convertirse en un contacto para que no reciba correos electrónicos de marketing de su campaña que no estén dirigidos a ellos.

Asociar campaña con lista

Para crear un filtro, haga clic en el icono de filtro en el lado derecho del archivo Dirige o Contactos pantalla (mostrará "Mostrar filtros" si se desplaza sobre el botón). Aparecerá una barra lateral donde haga clic Agregar filtros para clasificar esos clientes potenciales o contactos según los criterios especificados.

Ejecute su campaña de Salesforce

Ahora es el momento de realizar actividades de campaña y documentar / realizar un seguimiento de las actividades y los resultados dentro de Salesforce. En este caso, estamos enviando correos electrónicos, pero la ejecución de su campaña podría consistir en llamar clientes potenciales y documentar la conversación dentro del contacto asociado con una campaña, enviar correos electrónicos físicos a personas en un segmento o cualquier otra táctica de marketing asociada con su campaña.

Para el caso de uso de correo electrónico, una vez que haya creado su lista de correo electrónico a través de Dirige o Contactos, seleccione la flecha desplegable junto a Agregar a la campañay seleccione Enviar lista de correo electrónico.

Esto luego lo guiará a través del proceso de elegir una plantilla de correo electrónico (o crear la suya propia) y finalmente enviarla a los destinatarios designados.

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Seguimiento de su campaña de Salesforce

Ya sea que envíe un correo electrónico masivo desde Salesforce u otra aplicación (Mailchimp o Infusionsoft, por ejemplo), asegúrese de que la actividad esté documentada en el Campo pestaña en la barra lateral de tareas. Muchas actividades de campaña realizadas dentro de Salesforce se registran automáticamente (correo electrónico y campañas sociales, por ejemplo), pero otras, como las campañas de televentas, deberán registrarse manualmente. El seguimiento de las actividades de la campaña, como las respuestas por correo electrónico o lo que se dijo en una llamada telefónica, es fundamental para crear un historial completo de clientes potenciales y clientes para referencia futura.

Grabar como actividad

Finalmente, esté atento a los resultados de su campaña a medida que los clientes potenciales comienzan a convertirse en oportunidades de ventas. Sobre el Campañas En la pantalla principal, podrá ver qué oportunidades de ventas activas se han visto afectadas por su campaña y conocer más sobre cuánto valen, en qué etapa se encuentran y cuándo se estima que se cerrará la venta. Cada oportunidad específica también contendrá una breve instantánea de la influencia de la campaña, para que pueda tener una idea de qué actividades de la campaña se han colocado en la oportunidad y adaptar las campañas posteriores en consecuencia.

Seguimiento de oportunidades impactadas por campañas

Uno de los mayores beneficios de crear, ejecutar y rastrear campañas a través de Salesforce es que simplifica el proceso de transformación de las personas orientadas a la campaña en clientes potenciales, oportunidades y ventas cerradas. También obtendrá una imagen más holística de cada contacto, cliente potencial y cuenta dentro de Salesforce porque podrá ver, analizar y rastrear cualquier campaña de marketing pasada asociada con cualquier cliente potencial o contacto.

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